L'iPhone Duo di Apple fa il marketing a Samsung

Che cosa fai quando vuoi lo smartphone più desiderato della stagione e il negozio ti dice di tornare a gennaio? Alcuni aspettano. Altri, sospettiamo, iniziano a guardare il pieghevole che non ha una consegna a gennaio. È la storia di questo ottobre: scomoda per Apple, deliziosa per Samsung.

Ecco cosa è successo. L'iPhone Duo di Apple, da 1.999 dollari, è andato in preordine il 16 ottobre e, come riporta CNBC, le scorte per il ritiro nel giorno del lancio si sono esaurite in fretta, con alcune stime di consegna slittate a fine gennaio. Nel frattempo Samsung afferma che Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra hanno registrato un aumento delle vendite del 45% in Europa nelle prime nove settimane, secondo GSMArena, rispetto al Fold7. Samsung cita anche un'impennata dell'interesse nelle ricerche per i suoi pieghevoli.

Apple non ha bisogno di consegnare per vendere la categoria

La lettura della stessa Samsung, secondo 9to5Google, collega il crescente interesse per il Fold 8 al Duo. Se è così, l'iPhone Duo non ha dovuto arrivare nelle mani di nessun cliente per spingere le persone verso i pieghevoli. A nostro avviso, l'annuncio da solo potrebbe essere bastato.

È questo il vero potere di Apple: non l'invenzione, ma il permesso. Nabila Popal di IDC ha detto a CNBC: "Non è una svolta né una nuova tecnologia, ma viene da Apple". Gli Android pieghevoli esistono da anni. Ciò che Apple aggiunge è il segnale, per l'acquirente mainstream, che questo formato non è più un gadget da appassionati. Samsung, che da anni spiega i pieghevoli agli scettici, può incassare.

Una precisazione doverosa: è un'affermazione di Samsung stessa e la cifra del 45% riguarda l'Europa. Samsung ha ogni incentivo a raccontare questa storia. Riteniamo il nesso causale con Apple plausibile, non dimostrato.

La scarsità è il miglior venditore di Samsung

Il secondo ingrediente è il problema di fornitura di Apple. Ogni taglio di memoria ha mostrato la stessa stima di consegna del 25 gennaio entro circa mezz'ora, secondo shattered.io. Apple ha definito la domanda "a dir poco straordinaria", ma alcuni osservatori sostengono che l'esaurimento rifletta una produzione ridotta più che un appetito travolgente. Counterpoint si aspetta circa 6 milioni di unità o meno nel breve periodo, a fronte di una base installata di circa 1,4 miliardi di iPhone.

Fai i conti da acquirente. Se eri già tentato da un pieghevole, le stime di consegna del Duo arrivano a fine gennaio. All'inizio del mese The Verge ha visto lo Z Fold 8 da 256 GB a 1.549,99 dollari su Amazon, da 1.899,99. Sono centinaia di dollari sotto il prezzo di partenza del Duo. Secondo noi, questa combinazione è una forte tentazione per gli impazienti.

Il raccolto ha una data di scadenza

Ora la parte che dovrebbe preoccupare Samsung. La previsione di IDC, che è una previsione e non un fatto, vede le spedizioni del Duo crescere di un altro 70% l'anno prossimo, per circa il 40% del mercato mondiale dei pieghevoli, superando Samsung e Huawei. L'analista Anshel Sag ha detto che il prezzo di 1.999 dollari, sotto i 2.400-2.500 che molti si aspettavano, suggerisce che Apple "vuole una grossa quota".

La finestra quindi è reale ma probabilmente breve. Quando Apple risolverà la produzione, l'effetto alone potrebbe invertirsi: le persone che Samsung ha preso in prestito dal clamore di Apple potrebbero essere le prime che Apple riconquista, soprattutto gli attuali utenti iPhone che gli analisti prevedono come gran parte degli acquirenti del Duo. Il punto di forza di Samsung è essere qui adesso; quello di Apple è l'ecosistema e il marchio.

Il nostro verdetto

Se vuoi un pieghevole e non vivi nell'ecosistema Apple, il Fold 8 è un acquisto sensato, soprattutto se uno sconto come quello visto da The Verge è ancora disponibile. Se usi un iPhone e punti al Duo, non comprare un Samsung per panico solo a causa della coda; Mark Gurman di Bloomberg ritiene che Apple potrebbe non avere un livello di scorte più ragionevole prima di novembre, nella migliore delle ipotesi, una sua valutazione e non qualcosa che Apple ha confermato.

Quanto a Samsung: se la goda, ma non scambi il vento in poppa per un fossato difensivo. Il marchio che ha passato anni a costruire la categoria ora trae profitto dall'arrivo di Apple. La domanda per il 2027 è se riuscirà a tenersi quei clienti quando Apple avrà finalmente abbastanza telefoni da vendere.